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Gestion des tâches

Pour un suivi client et une collaboration efficaces

Améliorez la productivité de votre équipe grâce au Gestionnaire des tâches de Traction. Ce module vous permet de centraliser, d'organiser et de suivre toutes vos tâches, tout en automatisant les rappels. Fini les oublis et les retards!​

Interface « Liste des tâches » affichant un tableau avec toutes les tâches à accomplir, accompagnées des informations nécessaires à leur réalisation.

Tâche liée à un client

Vue en liste ou calendrier

Filtres personnalisés

Tâche accessible sur mobile

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Axer sur les tâches

Des tâches en contexte réel

L'idée de base d'un CRM est de s'organiser et de mettre en place des mécanismes de suivi rigoureux. Chaque interaction client doit mener à une prochaine étape du processus de vente. Il est donc primordial d'avoir un système de tâches efficace qui permet aux membres de l'équipe de planifier leurs actions (appels à faire, courriels à envoyer, etc.) et de les suivre par la suite dans un calendrier ou par des notifications. Traction rend le tout agréable pour l'utilisateur et devient l'assistant parfait pour augmenter son taux de conversion en tant que vendeur.

Interface de la liste des tâches affichée sur un ordinateur et un téléphone. Sur l’écran de l’ordinateur : tableau listant les tâches avec date de création, description et carte de tâche. Sur le mobile : affichage simplifié avec uniquement la carte de tâche. La liste peut être filtrée.
Liste des tâches

  • Créez des tâches facilement

  • Visualisez rapidement les tâches prioritaires

  • Visualisez rapidement l'information globale

  • Consultez vos tâches sur l'application mobile

  • Abonnez-vous aux tâches pour en faire le suivi

  • Filtrez la liste à votre goût

  • Personnalisez les étiquettes des cartes

Suivi des tâches dans un calendrier

  • Personnalisez la légende de vos icônes

  • Visualisez rapidement les personnes assignées

  • Attribuez des codes couleur aux tâches

  • Filtrez les informations qui vous intéressent

  • Planifiez votre journée efficacement

Interface de calendrier affichant les tâches à faire ou complétées par jour. Vue filtrable par jour, semaine, mois ou année.
Calendrier des tâches
Interface de création de tâche : un client est sélectionné et ses tâches existantes s'affichent à droite

SUIVI FACILE & RAPIDE DES TÂCHES DU CLIENT DÈS LEUR CRÉATION

Les tâches entre départements

Notre philosophie repose sur le principe qu'une communication entre deux départements doit être suivie et laisser des traces. C'est pourquoi nous n'intégrons pas de fonctionnalité de clavardage. Notre système fonctionne par tâches. Il est possible d'assigner des tâches à des départements ou à des utilisateurs spécifiques. De plus, vous pouvez vous abonner à une tâche afin d'être notifié lorsqu'elle est réalisée. Ce module vous permet de suivre facilement et de vous mettre à jour au fur et à mesure de leur exécution. Les gestionnaires ont également accès à un module de supervision pour s'assurer que les employés sont à jour dans leurs tâches.

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